Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Особые указания: что такое завещательный отказ и как он реализуется?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Обращаем внимание, что до 1 сентября 2018 года в п. 1 статьи 1139 ГК РФ под завещательным распоряжением понималось возложение обязанности совершить действия имущественного или неимущественного характера, направленных на осуществление общеполезной цели.
С 01.09.2018 года данная норма дополнена словами:
«либо на осуществление иной не противоречащей закону цели, в том числе действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей».
Еще до принятия указанных поправок в литературе отмечалось, что общеполезная цель такого возложения, несмотря на его сугубо частный характер, выражается в традиционном в развитом обществе чувстве уважения и нравственного долга по отношению к воле завещателя упокоиться определенным образом.
Завещательное возложение
Конструкция завещательного возложения во многом похожа на завещательный отказ. Главное отличие в цели. Такое возложение должно представлять собой действия имущественного или неимущественного характера, направленные на осуществление какой-либо общественно полезной цели, либо цели, не противоречащей закону. К таким целям законодатель относит, в том числе, действия по погребению наследодателя в соответствии с его волей.
Как видно из определения, данного выше, возложение представляет собой скорее альтруистический характер. Предметом такого возложения может быть обязание наследников оказывать финансовую помощь студентам определённого университета, ежемесячно перечислять определённую сумму средств в фонд помощи бездомным и т.п.
К завещательному возложению относят также возложение на наследников обязанности ухаживать за домашними животными, принадлежащими усопшему.
Проблемы при реализации завещательного отказа
Наследник и отказополучатель должны быть указаны в распорядительном документе. Не допускается передача права легата третьим лицам, которые не внесены в завещание.
Во избежание споров стоит учесть несколько моментов при оформлении завещания:
- четко сформулированные условия – залог успеха;
- указание только имущественного отказа;
- четкое определение предмета легата;
- заверение документа у нотариуса;
- указание личности отказополучателя;
- указание последствий неисполнения отказа;
- отображение возможности отказополучателя отказаться от вверенных преимуществ
Предмет завещательного отказа и особенности его исполнения
Отказополучатель, то есть, тот, в чью пользу составлен завещательный отказ, не обязательно должен быть наследником по закону. Тем не менее, при исполнении сделанного наследодателем отказа он получает в собственность имущество, для него выполняется оговоренная в завещании работа, ему предоставляется определённая услуга.
Исполняют завещательный отказ исключительно наследники, причём только в пределах суммы, соответствующей перешедшему к ним наследству. Так, например, если унаследовано 10 000 рублей, а завещательным отказом предусмотрено, что наследник, её получивший, должен пожертвовать 1 000 рублей приюту для бездомных животных, то он изымает эту тысячу из состава, причитающегося ему наследства и, таким образом, фактически получает 9 000 рублей.
Передача прав и обязанностей по завещательному отказу другим лицам
Переход обязанности совершить какие-либо действия, имеющий имущественный характер к другим лицам, возможен при наличии следующих обстоятельств:
- завещатель выбрал определенного наследника, который должен исполнить завещательный отказ, но его часть наследства перешла к иным наследникам. В качестве причин, по которым в этом случае осуществляется переход, могут быть смерть наследника, наступившая до момента открытия наследственного дела или в один момент с завещателем. В данном случае переход обязанности выполнить волю завещателя осуществляется по праву представления;
- исполнение обязанности может осуществляться по наследственной трансмиссии, если наследник умер, не успев в течение шестимесячного срока получаемое наследство принять;
- доля конкретного наследника поделена между иными наследниками в случае признания первого недостойным;
- если наследник, которому завещано имущество при условии исполнения завещательного отказа, откажется от принятия наследства полностью. В этом случае обременение наследства должны исполнять лица, которые являются наследниками отказавшегося лица.
Основные отличия отказа от возложения
Несмотря на некоторую схожесть в определениях легата и завещательного возложения, между этими понятиями присутствует ряд существенных различий:
- по цели – отказ направлен в отношении конкретного человека, а возложение на общеполезные действия;
- исполнителем легата может быть только наследователь, а возложение может осуществить иное лицо, указанное в завещании;
- в отказе действия могут быть только имущественного характера, в возложении имущественного и неимущественного;
- срок подачи искового заявления при неисполнении завещательного отказа – 3 года, по завещательному возложению – неограничен, если условием исполнения не являются обязательства имущественного характера.
Еще одно отличие завещательного отказа от завещательного возложения – круг лиц, имеющий право требовать исполнения завещательного распоряжения, в котором содержится легат. В первом случае таким субъектом может выступать только отказополучатель, а во втором – любой из наследополучателей, исполнитель завещания или иное заинтересованное лицо.
Понятие перехода обязанности исполнения завещательного отказа или возложения
Судьи всех уровней знают случаи, когда наследодатели нередко путают эти два понятия, толкуют их неправильно, понимая под возложением завещательный отказ и наоборот. Для начала, определимся с такими понятиями, в силу и на основании чего эти действия возникают.
Закон дает возможность наследодателю самостоятельно определить правопреемников, к которым перейдет нажитое богатство после его кончины.
Право выбора наследника собственником реализуется путем составления особого документа – завещания, являющегося ничем иным как распоряжением, данным на случай смерти собственника. Этот документ обязательно составляется в письменной форме и удостоверяется нотариусом, а также лицами, обладающими правом совершать нотариальные действия.
При написании завещания закон дает возможность завещателю вменить кому-то из наследников обязанность имущественного характера (к примеру, обязать лицо, которое примет наследство и станет собственником квартиры или домовладения предоставить для проживания жилую площадь иному лицу, как входящему в число правопреемников-наследников, так и не входящему в него). Эта своего рода повинность, прописанная в самом распоряжении, является завещательным отказом.
Само понятие «завещательное возложение» в юриспруденции не является чем-то новым. Оно было известно еще со времен римского права, но в правоприменительной практике встречается не часто и в отличие от завещательного отказа преследует иной замысел.
Составляется возложение завещателем для реализации какой-либо общеполезной цели, относящейся к заранее неизвестному кругу лиц (к примеру — прокладка дороги, забота и уход за животными, благотворительность).
Право получения легата
Составлять такие распоряжения лучше совместно с юристом. Это связано с тем, что не всегда удается правильно сформулировать суть обременения. Если на стадии открытия наследственного дела в документе будут выявлены существенные ошибки, письмо будет признано недействительным, а передача наследства начнет происходить в порядке законной очередности.
Чтобы обязательства были направлены к исполнению предстоит максимально подробно и правильно изложить суть зафиксированных условий. В частности, предстоит указать следующие сведения:
- персональные сведения наследника;
- данные отказополучателя;
- продолжительность действия условий;
- перечень действий, которые предстоит исполнить (а также условия их выполнения);
- возможность передача прав на обременение третьим лицам.
Какие обязанности может предусматривать отказ
В статье 1137 ГК РФ регламентирован примерный перечень обязанностей имущественного характера, которые могут выступать предметом отказа в завещании:
- оформление определенных предметов или объектов движимого и недвижимого имущества в собственность отказополучателя, либо в иные законные способы владения;
- закрепление части наследственного имущества за определенным лицом на праве пользования (например, право пользования третьим лицом жилым помещением, доставшимся наследнику по завещанию);
- совершение определенных действий – выполнение работ или оказание услуг с целью погашения обязательства;
- перечисление в пользу конкретного отказополучателя разовым или систематических выплат денежного характера;
- иные виды и формы обязательств, не запрещенные законодательными актами.
Наследодатель вправе возложить на одного или нескольких наследников распоряжение, которое будет выражать его волю. Для преемников оно станет обязательной частью их доли. Принимая наследство, правопреемник обязан будет выполнить завещательный отказ, то есть доверенное ему действие материального характера. При возложении завещательного отказа фигурируют следующие понятия.
Отказодателем называется наследник, который должен выполнить распоряжение, вмененное ему в обязательство.
Отказополучателем считается лицо, которое по воле наследодателя получит некоторые материальные блага из наследства. Имущество ему достанется за счет доли отказодателя независимо от того, оговорен ее размер в завещании или нет.
Требованиями Гражданского Кодекса установлено, что по наследству могут передаваться не только объекты собственности, но также долговые обязательства и финансовые обременения, которые делятся между наследниками в равной степени. И претендовать только на ценности с отказом от сопутствующих затрат – невозможно. Также допускается отображение специальных условий, соблюдение которых необходимо после получения прав собственности на материальные ценности.
Так, завещательный отказ – это условия, обязательные для выполнения получателем наследства, которые характеризуются выплатой денежных сумм или предоставлением конкретных услуг третьим лицам.
Например: Гражданин К. умер, оставив завещание. Согласно положениям распорядительного письма, его квартира была передана по наследству его официальной супруге Гражданке О. Но в тексте распоряжения было прописано, что после оформления прав собственности на квартиру, гражданка О. обязана предоставить неограниченное право проживания на квадратных метрах несовершеннолетней дочери гражданина К. до достижения ею 18 лет.
В таком случае гражданка О. сможет получить во владение жилье только, если несовершеннолетний ребенок будет прописан и, будет проживать совместно с ней в наследуемой квартире. Это – завещательное возложение.
Возмещение расходов исполнителя
Суть возложения может быть разная, поэтому исполнитель может быть обязан выполнить достаточно широкий спектр действий.
Согласно норм ст.1136 Гражданского кодекса РФ особа, которая исполняла завещательное возложение, и не является наследником, может требовать компенсацию своих расходов за счет полученного наследства.
Какие расходы могут быть понесены исполнителем:
- транспортные (поездки по городу и за его пределы);
- оформление документов у нотариуса (при передаче части полученного наследства другому человеку);
- затраты на телефонную связь и интернет;
- проживание в гостинице другого города и многие другие.
Понятно, что никто не будет выполнять возложенные на него обязанности бесплатно, поэтому исполнитель имеет право на получение премии за выполнение работы.
Кто является отказополучателем?
Наследниками и кредиторами могут выступать разные лица или один и тот же человек. Гражданин или юридическое лицо, в пользу которого составляется завещательный отказ, именуется отказополучателем.
С момента открытия наследства (приравненного ко дню смерти) у кредитора возникает право предъявить к будущему новому владельцу требование исполнить волю завещателя: передать имущество, погасить долг и т.п.
Наследник автоматически становится обремененным, отказаться от исполнения воли усопшего перед третьим лицом он не может. Отказополучатель вправе требовать причитающееся ему имущество в порядке, установленном статьей 1138 ГК РФ. Чаще всего в роли этих лиц выступают наследники, которые не являются родственниками завещателя.
Кредиторов может быть несколько и, если такая ситуация возникла, наследник должен исполнить обязательство перед каждым из них в размере, указанном завещанием. Для подтверждения статуса отказополучателя, лицо должно предъявить нотариусу правоустанавливающий документ. Если у лица есть юридическое основание (например, банковский договор), он может направить наследнику соответствующее требование об исполнении.
Освобождение наследника от обязанности перед отказополучателем возможно в случае, когда последний:
- умер до открытия наследства или одновременно с завещателем;
- выразил протест в получении завещательного отказа;
- не воспользовался данным правом в течение 3 лет со дня открытия наследства;
- лишен права получить завещательный отказ.
Исключение составляет ситуация, когда отказополучателю подназначен другой кредитор.
Лица, которые могут быть исполнителем и получателем
Завещатель может назначить наследника (исполнителя завещания). Им становится один или несколько человек, физическое или юридическое лицо.
В любом случае, если наследники отказываются от наследства (или не могут принять), то оно переходит к другому наследнику. Под наследством подразумевается и обязанность, предусмотренная завещанием. Соответственно, новый наследник обязан исполнить требование наследодателя. Если наследники по закону или очереди отказались от получения наследства и оно перешло в фонд государства, то последнее должно исполнить волю умершего. Например, отказодатель распорядился, чтобы его дача перешла в фонд городского музея для развития нового отдела. Государство должно определить это здание в фонд отказополучателя. Об этом подробно говорится в статье 1140 ГК РФ.
Отказополучателем может быть любое лицо, в том числе наследник по закону или по завещанию.